Tworzenie klienta

Aby utworzyć klienta

  1. Wybierz Funkcje > Klienci.
  2. Wybierz Utwórz klienta
  3. Wprowadź nazwę klienta.
  4. (Opcjonalnie) Wprowadź identyfikator.
  5. Wybierz Utwórz klienta.
    Klient pojawi się na liście klientów. Możesz teraz dodać lokalizacje do tego klienta. Więcej informacji: Lokalizacje.

Wyświetlanie klienta

  1. Wybierz Funkcje > Klienci.
    Wyświetli się lista klientów.
  2. Wybierz klienta, którego chcesz wyświetlić.

Na szczegółowej stronie klienta możesz podjąć różne działania:

DziałaniaSzczegóły

Przyjęcie roli klienta

Wybierz tę opcję, aby wyświetlać informacje tak, jak widzi je klient.

Edytowanie klienta

Wybierz tę opcję, aby zmienić nazwę lub identyfikator.

Konfiguracja klienta

Wybierz tę opcję, aby dodać lub usunąć dostęp klienta do funkcji.

Przypisywanie klienta do drzwi

Wybierz tę opcję, aby przypisać klienta do drzwi.

Przypisywanie lub usuwanie przypisania dostawców

Wybierz tę opcję, aby przypisać albo usunąć przypisanie dostawcy do klienta.

Dezaktywacja klienta

Wybierz tę opcję, aby dezaktywować klienta.

Tworzenie podklienta

Zobacz Podklienci

Wybierz tę opcję, aby utworzyć podklienta dla klienta.

Przyjęcie roli klienta

  1. Wybierz Wyświetlaj jako klient.
    Możesz teraz przeglądać strony HQ, wyświetlając je tak, jak je widzi Twój klient.

Edytowanie klienta

  1. Wybierz Edytuj.
  2. Zmień nazwę i identyfikator stosownie do potrzeb.
  3. Wybierz Edytuj klienta.
    Informacje zostaną zaktualizowane.

Konfiguracja klienta

  1. Wybierz Konfiguruj.
  2. Włącz funkcje, do których klient ma mieć dostęp.
    Wszystkie funkcje oznaczone jako WŁ. będą teraz widoczne dla klienta.

Przypisywanie klienta do drzwi

  1. Wybierz Przypisz do drzwi.
  2. Wybierz drzwi, które chcesz przypisać do klienta.
  3. Wybierz Przypisz klienta.
    Drzwi zostaną przypisane do podklienta. Możesz to sprawdzić w zakładce LOKALIZACJE I DRZWI.

Przypisywanie lub usuwanie przypisania dostawców do klienta

  1. Wybierz Przypisz/Usuń przypisanie dostawców.
  2. Aby przypisać dostawców, wybierz dostawców, którzy nie są obecnie przypisani do klienta. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
  3. Aby usunąć przypisanie dostawców, wybierz dostawców, którzy są obecnie przypisani do klienta. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Dezaktywacja klienta

  1. Wybierz Dezaktywuj.
    Klient pojawi się na liście nieaktywnych. Możesz to sprawdzić, przechodząc na stronę Funkcje > Klienci pod nagłówkiem Nieaktywni klienci.