Creazione di un cliente

Per creare un cliente

  1. Selezionare Nucleo > Clienti.
  2. Selezionare Crea cliente
  3. Inserire il nome del cliente.
  4. (Opzionale) Inserire l’identificatore.
  5. Selezionare Crea cliente.
    Il cliente viene ora visualizzato nell’elenco clienti. È possibile procedere ed aggiungere l'ubicazione a questo cliente. Vedere Ubicazioni per ulteriori dettagli.

Visualizzazione di un cliente

  1. Selezionare Nucleo > Clienti.
    Viene visualizzato l’elenco clienti.
  2. Selezionare il cliente da visualizzare.

È possibile eseguire diverse azioni dalla pagina dettagli cliente:

AzioniDettagli

Impersona cliente

Selezionare per visualizzare i dettagli come li vedrebbe il cliente.

Modifica cliente

Selezionare per apportare modifiche al nome o all’identificatore.

Configura cliente

Seleziona per aggiungere o rimuovere la funzione di accesso al cliente.

Assegna un cliente a una porta

Selezionare per assegnare un cliente a una porta.

Assegna/Annulla assegnazione trasportatori

Selezionare per assegnare o annullare l’assegnazione di un trasportatore al cliente.

Sospendi cliente

Selezionare per sospendere il cliente.

Crea un sottocliente

Vedere Sottoclienti

Selezionare per creare un sottocliente per il cliente.

Impersona cliente

  1. Selezionare Visualizza come cliente.
    Ora è possibile navigare nelle pagine HQ visualizzandole come il proprio cliente.

Modifica cliente

  1. Selezionare Modifica.
  2. Aggiornare il nome e l’identificatore come richiesto.
  3. Selezionare Modifica cliente.
    I dettagli sono stati aggiornati.

Configura cliente

  1. Selezionare Configura.
  2. Attivare le funzioni che si desidera abilitare per il cliente.
    Tutte le funzioni che appaiono come ON saranno ora visibili al cliente.

Assegnazione di un cliente a una porta

  1. Selezionare Assegna a porta.
  2. Selezionare qui le porte da assegnare al cliente.
  3. Seleziona Assegna cliente.
    La porta è ora assegnata al cliente. Questo è confermabile sulla scheda UBICAZIONI E PORTE.

Assegna/Annulla assegnazione trasportatori a cliente

  1. Selezionare Assegna/Annulla assegnazione trasportatori.
  2. Per assegnare, selezionare qualsiasi trasportatore non attualmente assegnato al cliente. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
  3. Per annullare l’assegnazione, selezionare qualsiasi trasportatore attualmente assegnato al cliente. Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Sospendi cliente

  1. Selezionare Sospendi.
    Il cliente ora appare nell’elenco Sospesi. Questo è confermabile dalla pagina Nucleo > Clienti , in Clienti sospesi.