Criar um cliente

Para criar um cliente

  1. Selecione Principal > Clientes.
  2. Selecione Criar Cliente
  3. Digite o nome do cliente.
  4. (Opcional) Digite o identificador.
  5. Selecione Criar Cliente.
    Agora, o cliente aparece na sua lista de clientes. Você pode adicionar locais para este cliente. Consulte Locais para mais detalhes.

Ver um cliente

  1. Selecione Principal > Clientes.
    A sua lista de clientes aparecerá.
  2. Selecione o cliente que você quer ver.

Você pode realizar algumas ações na página de detalhes do cliente:

Ação
Detalhes

Personificar um cliente

Selecione para começar a mostrar detalhes como o cliente exibiria.

Editar um cliente

Selecione para fazer alterações no nome ou identificador.

Configurar um cliente

Selecione para adicionar ou remover o acesso a recursos para o cliente.

Atribuir um cliente a uma porta

Selecione para atribuir um cliente a uma porta.

Atribuir/Desatribuir Transportadoras

Selecione para atribuir ou cancelar a atribuição de uma Transportadora para o cliente.

Suspender um cliente

Selecione para suspender o cliente.

Criar um subcliente

Consulte Subclientes

Selecione para criar um subcliente para o cliente.

Personificar um cliente Link to Personificar um cliente

  1. Selecione Exibir como Cliente.
    Você agora pode navegar nas páginas do HQ, mostrando-as como o cliente.

Editar um cliente Link to Editar um cliente

  1. Selecione Editar.
  2. Atualize o nome e o identificador, conforme necessário.
  3. Selecione Editar Cliente.
    Os detalhes são atualizados.

Configurar um cliente Link to Configurar um cliente

  1. Selecione Configurar.
  2. Ative os recursos que quer ativar para o cliente.
    Todas as opções ATIVADAS agora aparecerão para o cliente.

Atribuir um cliente a uma porta Link to Atribuir um cliente a uma porta

  1. Selecione Atribuir à Porta.
  2. Selecione as portas que quer atribuir ao cliente.
  3. Selecione Atribuir Cliente.
    A porta agora está atribuída ao cliente. Você pode confirmar isso na guia LOCAIS E PORTAS.

Atribuir ou Desatribuir Transportadoras para um cliente Link to Atribuir ou Desatribuir Transportadoras para um cliente

  1. Selecione Atribuir/Desatribuir Transportadoras.
  2. Para atribuir, selecione as transportadoras não atribuídas atualmente ao cliente. A mensagem de confirmação aparecerá.
  3. Para cancelar a atribuição, selecione as transportadoras atribuídas atualmente ao cliente. A mensagem de confirmação aparecerá.

Suspender um cliente Link to Suspender um cliente

  1. Selecione Suspender.
    O cliente agora aparece na lista Suspensos. Você pode confirmar isso na página Principal > Clientes , em Clientes Suspensos.